Salesflare CRM

Konten, Kontakte und Deals, damit sie weiß, wer wichtig ist. Sie liest sie mit deinem API-Schlüssel aus.

1. Was sie liest
2. Was sie ändern kann
3. Verbinden
4. Sync-Details
5. Verbindung entfernen
6. Zugriff in Salesflare widerrufen

Was sie liest

Deine Konten, Kontakte und Deals in Salesflare sowie die Konto-Feeds: E-Mails von Kolleg:innen, an denen du nicht beteiligt bist, und Besprechungen mit Notizen.

Was sie ändern kann

Nichts, außer du legst join_pipelines in der Einstellungsdatei deiner Machine fest. Dann fügt sie dich automatisch zu den Konten in diesen Pipelines hinzu. Standardmäßig ist der Wert leer.

Verbinden

1. Öffne in Salesflare Einstellungen, API-Schlüssel und erstelle einen Schlüssel.
2. Bei einer gehosteten Machine: Öffne deine Einrichtungsseite unter app.themachine.computer/setup, gehe zu Weitere Quellen, öffne Salesflare CRM, füge den Schlüssel ein und klicke auf Verbinden.
3. Auf deinem eigenen Computer: Führe assistant connect crm aus oder gehe zu Verbindungen > + Hinzufügen > Salesflare CRM.

Sync-Details

Die Karte unter Verbindungen > Andere Quellen zeigt den Fortschritt: wie viele Konten sie in diesem Durchlauf gelesen hat und wie viele sie übersprungen hat, weil Salesflare zu langsam geantwortet hat. Läuft ein Durchlauf stundenlang, kann das bedeuten, dass er hängt.

• Stopp: Es werden keine neuen Daten abgerufen, bis du auf Beginn klickst. Danach geht es an der Stelle weiter, an der der Sync aufgehört hat.
• Sync neu starten: Verwirft den aktuellen Durchlauf samt Fehlern und liest jetzt noch einmal die letzte Woche ein. Bereits abgerufene Daten gehen nicht verloren.
• API-Schlüssel: Öffnet die Seite für API-Schlüssel in Salesflare, um einen neuen Schlüssel zu erstellen.

Verbindung entfernen

• Im Dashboard: Gehe zu Verbindungen, öffne Salesflare, klicke auf Details und dann auf Trennen. Bereits abgerufene Daten bleiben erhalten.
• Bei einer gehosteten Machine kannst du auch auf deiner Einrichtungsseite daneben auf Entfernen klicken.

Zugriff in Salesflare widerrufen

Lösche den API-Schlüssel in Salesflare unter Einstellungen > API-Schlüssel.