Salesflare CRM

Accounts, contactpersonen en deals, zodat hij weet wie belangrijk is. Hij leest met je API-sleutel.

1. Wat hij leest
2. Wat hij kan aanpassen
3. Verbinden
4. Syncgegevens
5. Verwijderen
6. Toegang intrekken in Salesflare

Wat hij leest

Je accounts, contactpersonen en deals in Salesflare, en de accountfeeds: e-mails van collega's waarbij jij niet betrokken bent, en vergaderingen met notities.

Wat hij kan aanpassen

Niets, tenzij je join_pipelines instelt in het instellingenbestand van je Machine. Dan voegt hij je zelf toe aan accounts in die pipelines. Standaard is dit leeg.

Verbinden

1. Open in Salesflare Settings, API keys en maak een sleutel aan.
2. Op een gehoste Machine: open je installatiepagina op app.themachine.computer/setup, ga naar Meer bronnen, open Salesflare CRM, plak de sleutel en klik op Verbinden.
3. Op je eigen computer: voer assistant connect crm uit, of kies Koppelingen, + Toevoegen, Salesflare CRM.

Syncgegevens

Op de kaart onder Koppelingen, Andere bronnen zie je hoever de sync is: hoeveel accounts hij deze ronde heeft gelezen en hoeveel hij heeft overgeslagen omdat Salesflare te langzaam reageerde. Als een ronde uren duurt, kan hij zijn vastgelopen.

• Stoppen: er komt niets nieuws binnen totdat je op Begin klikt. Hij gaat verder waar hij was gebleven.
• Sync herstarten: hij stopt de huidige ronde en verwijdert de fouten ervan, en leest nu de afgelopen week opnieuw. Niets wat hij al heeft binnengehaald, gaat verloren.
• API-sleutels: opent de pagina met API-sleutels van Salesflare, zodat je een nieuwe sleutel kunt maken.

Verwijderen

• In het dashboard: kies Koppelingen, open Salesflare, kies Details en daarna Ontkoppelen. Wat hij al heeft binnengehaald, blijft staan.
• Op een gehoste Machine kun je ook op Verwijderen naast Salesflare klikken op je installatiepagina.

Toegang intrekken in Salesflare

Verwijder de API-sleutel in Salesflare, onder Instellingen, API keys.