Salesflare CRM

Account, contatti e trattative, così sa chi conta. Li legge usando la tua chiave API.

1. Cosa legge
2. Cosa può modificare
3. Collegala
4. Dettagli della sincronizzazione
5. Rimuovila
6. Revoca l'accesso in Salesflare

Cosa legge

I tuoi account, contatti e trattative in Salesflare, e i feed degli account: le email dei colleghi che non ti riguardano e le riunioni con note.

Cosa può modificare

Niente, a meno che tu non imposti join_pipelines nel file delle impostazioni della tua Machine. In quel caso, ti aggiunge automaticamente agli account di quelle pipeline. Per impostazione predefinita è vuoto.

Collegala

1. In Salesflare, apri Settings, API keys e crea una chiave.
2. Se la tua Machine è in hosting: apri la pagina di configurazione su app.themachine.computer/setup, vai su Altre fonti, apri Salesflare CRM, incolla la chiave e premi Collegati.
3. Sul tuo computer: esegui assistant connect crm oppure vai su Connessioni, + Aggiungi, Salesflare CRM.

Dettagli della sincronizzazione

La scheda in Connessioni, Altre fonti mostra a che punto è: quanti account ha letto in questo ciclo e quanti ne ha saltati perché Salesflare ha risposto troppo lentamente. Se un ciclo dura ore, potrebbe essere bloccato.

• Ferma: non arrivano nuovi dati finché non premi Inizio. Riprende da dove si era fermato.
• Riavvia sincronizzazione: interrompe il ciclo in corso e cancella i relativi errori, poi sincronizza di nuovo l'ultima settimana. Non perdi nulla di quanto aveva importato.
• Chiavi API: apre la pagina delle chiavi API di Salesflare, dove puoi crearne una nuova.

Rimuovila

• Nella dashboard: vai su Connessioni, apri Salesflare, seleziona Dettagli, poi Disconnetti. I dati già importati restano.
• Se la tua Machine è in hosting, puoi anche premere Rimuovi accanto alla connessione nella pagina di configurazione.

Revoca l'accesso in Salesflare

Elimina la chiave API in Salesflare, in Settings, API keys.