Salesflare CRM

Contas, contatos e negócios para saber quem importa. A leitura é feita com sua chave de API.

1. O que ela lê
2. O que ela pode alterar
3. Conectar
4. Detalhes da sincronização
5. Remover
6. Revogar o acesso no Salesflare

O que ela lê

Suas contas, contatos e negócios no Salesflare, além dos feeds das contas: e-mails de colegas que não envolvem você e reuniões com anotações.

O que ela pode alterar

Nada, a menos que você defina join_pipelines no arquivo de configurações da sua Machine. Nesse caso, ela adiciona você automaticamente às contas nesses pipelines. O campo fica vazio por padrão.

Conectar

1. No Salesflare, acesse Configurações, chaves de API e crie uma chave.
2. Em uma Machine hospedada: abra sua página de configuração em app.themachine.computer/setup, acesse Mais fontes, abra Salesflare CRM, cole a chave e pressione Conectar.
3. No seu computador: execute assistant connect crm ou acesse Conexões, + Adicionar, Salesflare CRM.

Detalhes da sincronização

O cartão em Conexões, Outras fontes mostra o andamento: quantas contas foram lidas nesta rodada e quantas foram ignoradas porque Salesflare demorou demais para responder. Se uma rodada levar horas, talvez ela esteja travada.

• Parar: nada novo será recebido até você pressionar Início. A sincronização continua de onde parou.
• Reiniciar sincronização: descarta a rodada atual e os erros dela, e lê novamente a última semana. Nada do que já foi importado será perdido.
• Chaves de API: abre a página de chaves de API do Salesflare para criar uma nova chave.

Remover

• No painel: acesse Conexões, abra Salesflare, Detalhes e selecione Desconectar. O que já foi importado continua lá.
• Em uma Machine hospedada, você também pode pressionar Remover ao lado dela na página de configuração.

Revogar o acesso no Salesflare

Exclua a chave de API no Salesflare, em Configurações, chaves de API.