Salesflare CRM

Cuentas, contactos y oportunidades para que sepa quién importa. Lee los datos con tu clave de API.

1. Qué lee
2. Qué puede cambiar
3. Conéctala
4. Detalles de sincronización
5. Quitarla
6. Revocar el acceso en Salesflare

Qué lee

Tus cuentas, contactos y oportunidades en Salesflare, y los feeds de las cuentas: correos de tus colegas en los que no participas y reuniones con notas.

Qué puede cambiar

Nada, a menos que configures join_pipelines en el archivo de ajustes de tu Machine. En ese caso, te añade automáticamente a las cuentas de esos pipelines. El valor está vacío de forma predeterminada.

Conéctala

1. En Salesflare, abre Ajustes, claves de API y crea una clave.
2. Si tienes una Machine alojada: abre la página de configuración en app.themachine.computer/setup, ve a Más fuentes, abre Salesflare CRM, pega la clave y pulsa Conectar.
3. En tu propio ordenador: ejecuta assistant connect crm o ve a Conexiones, + Añadir, Salesflare CRM.

Detalles de sincronización

La tarjeta de Salesflare en Conexiones, Otras fuentes muestra el progreso: cuántas cuentas ha leído en esta ronda y cuántas ha omitido porque Salesflare tardó demasiado en responder. Si una ronda lleva horas, puede que se haya atascado.

• Detener: no se añade nada nuevo hasta que pulses Inicio. Continúa desde donde se quedó.
• Reiniciar sincronización: descarta la ronda actual y sus errores, y vuelve a leer la última semana. No se pierde nada de lo que ya importó.
• Claves de API: abre la página de claves de API de Salesflare para crear una clave nueva.

Quitarla

• En el panel: ve a Conexiones, abre Salesflare, pulsa Detalles y luego Desconectar. Se conserva todo lo que ya importó.
• Si tienes una Machine alojada, también puedes pulsar Quitar junto a Salesflare en la página de configuración.

Revocar el acceso en Salesflare

Elimina la clave de API en Salesflare, en Ajustes, Claves de API.