Salesflare CRM

Comptes, contacts et opportunités, pour savoir qui compte. The Machine les consulte avec votre clé API.

1. Ce qu’elle consulte
2. Ce qu’elle peut modifier
3. La connecter
4. Détails de la synchro
5. La supprimer
6. Révoquer son accès dans Salesflare

Ce qu’elle consulte

Vos comptes, vos contacts et vos opportunités dans Salesflare, ainsi que les flux des comptes : les e-mails de vos collègues auxquels vous ne participez pas et les réunions avec leurs notes.

Ce qu’elle peut modifier

Rien, sauf si vous définissez join_pipelines dans le fichier de paramètres de votre Machine. Dans ce cas, elle vous ajoute automatiquement aux comptes de ces pipelines. Cette option est vide par défaut.

La connecter

1. Dans Salesflare, ouvrez Paramètres, clés API et créez une clé.
2. Pour une Machine hébergée : ouvrez votre page Configuration sur app.themachine.computer/setup, allez dans Plus de sources, ouvrez Salesflare CRM, collez la clé et appuyez sur Se connecter.
3. Sur votre ordinateur : exécutez assistant connect crm, ou ouvrez Connexions, + Ajouter, puis Salesflare CRM.

Détails de la synchro

Sa fiche dans Connexions, Autres sources indique sa progression : le nombre de comptes consultés pendant cette synchronisation et le nombre de comptes ignorés parce que Salesflare a mis trop de temps à répondre. Si une synchronisation dure plusieurs heures, elle est peut-être bloquée.

• Arrêter : aucune nouvelle donnée n’est importée tant que vous n’appuyez pas sur Début. La synchronisation reprend là où elle s’était arrêtée.
• Relancer la synchro : abandonne la synchronisation en cours, avec ses erreurs, puis consulte à nouveau les données de la dernière semaine. Les données déjà importées ne sont pas perdues.
• Clés API : ouvre la page des clés API de Salesflare pour en créer une nouvelle.

La supprimer

• Dans le tableau de bord : ouvrez Connexions, sélectionnez Salesflare, puis Détails et Déconnecter. Les données déjà importées sont conservées.
• Pour une Machine hébergée, vous pouvez aussi appuyer sur Retirer à côté de Salesflare sur votre page Configuration.

Révoquer son accès dans Salesflare

Supprimez la clé API dans Salesflare, sous Paramètres, clés API.