The Graph

Las personas, organizaciones y proyectos de tus mensajes, siempre actualizados automáticamente.

Tu Machine crea un mapa de las personas con las que tratas y de lo que está pasando a partir de tus mensajes, reuniones y decisiones. No tienes que configurar nada y todo se queda en tu Machine.

Personas

Todas las personas con las que estás en contacto, empezando por las más cercanas. La página de cada persona empieza con su foto, nombre, cargo, organización y ubicación, y una línea que resume cómo estáis en contacto ("Habláis a diario · última vez el vie., 23 de oct. · próxima reunión el mar., 27 de oct."). Debajo encontrarás:

Contacto: sus teléfonos y correos electrónicos. Toca uno para llamar o escribir, o Copiar para copiarlo.
Contigo: qué relación tienes con esa persona, si es un contacto de Trabajo o Personal, y tu Familia o Fleet, con Ver en Fleet.
También en: los otros sitios donde habláis. Slack abre su perfil en Slack o el hilo más reciente que tienes con esa persona en Slack.
Personas y Proyectos de los que forma parte, lo Pendiente entre ambos (promesas de ambas partes, con Hecho y Descartar) y su Cronología.

Las direcciones y los chats de una persona se unen automáticamente cuando está claro que pertenecen a la misma persona, por ejemplo, cuando un correo de trabajo aparece con su dirección personal en CC.

Las pestañas Trabajo y Personal muestran solo los contactos de ese tipo. Descargar CSV, en el menú de orden, guarda la pestaña que tienes abierta como hoja de cálculo. También puedes hacerlo con Organizaciones y Proyectos.

Cronología

Todas las páginas de personas y organizaciones tienen una cronología, ordenada de lo más reciente a lo más antiguo: correos, reuniones y sus resúmenes de Zoom, conversaciones de Intercom (abiertas o cerradas, con Abrir en Intercom), chats de WhatsApp, Slack, LinkedIn y X, tareas, promesas y cambios de proyecto. Las opciones de arriba muestran una fuente a la vez. Mostrar más carga las anteriores.

Las próximas reuniones aparecen aparte arriba, en Lo próximo, empezando por la más cercana. Mostrar todos los próximos muestra el resto. Si una reunión aparece en varios de tus calendarios, solo se muestra una vez.

La cronología de una organización incluye los mensajes de las personas que forman parte de ella y las conversaciones de Intercom de su dominio. Tus cronologías son solo tuyas: el Graph del equipo muestra únicamente lo que permiten tus reglas para compartir.

Filtrar y ordenar

Filtrar, junto a las pestañas de Personas, Organizaciones y Proyectos, permite acotar la lista por propietario, etiqueta, tablero, etapa, organización, valor y fecha de cierre prevista. Las personas y organizaciones también aparecen si coinciden con sus proyectos abiertos.

Los filtros que has elegido aparecen encima de la lista, junto con Borrar. El menú de orden también permite ordenar por Valor y Fecha de cierre. Tu Machine aplica los filtros, así que las listas largas siguen siendo rápidas. En el móvil, los filtros se abren en una hoja.

Equipo

Equipo, junto a Míos, muestra lo que comparten tus compañeros. Tiene las mismas pestañas, el menú de orden y las opciones Nueva persona o Nueva organización que Míos. Lo que añadas será tuyo. Filtrar permite acotar la lista por quién lo ha compartido, organización (Personas) o estado (Proyectos).

Propietario

En un Fleet de Trabajo, cada persona, organización y proyecto tiene un propietario: Propietario, debajo de Contigo en su página. Eres tú, a menos que elijas a alguien de tu Fleet de Trabajo. Míos, junto a Filtrar y en un tablero, muestra solo lo que es tuyo. Las tarjetas del tablero muestran el nombre de su propietario. Cada cambio aparece en la cronología. Los registros que se comparten con tu equipo conservan a su propietario y siguen las mismas reglas para compartir que el resto.

Campos y etiquetas

En Campos, en la página de una persona, organización o proyecto, haz clic en un valor para cambiarlo: Guardar o Enter lo guarda; Cancelar o Escape lo deja como estaba; Quitar lo borra. Gestionar campos permite añadir o quitar campos. Nuevo campo añade uno para todos los elementos de ese tipo: texto, número, fecha o una opción de una lista. Quitar elimina un campo de todos ellos.

+ Añadir añade una etiqueta, como VIP o socio; × la quita. Las etiquetas aparecen en las listas y puedes encontrarlas con Filtrar. Los registros que se comparten con tu equipo conservan sus campos y etiquetas.

Importar una hoja de cálculo

Importar CSV…, en el menú de orden de Personas, Organizaciones o Proyectos, añade una hoja de cálculo guardada como CSV. Tu Machine deduce qué representa cada columna a partir de los encabezados y su contenido. Puedes cambiar cualquiera de ellos.

Cuando tu modelo pueda ejecutarse, también revisará las columnas, en cualquier idioma y aunque los encabezados estén escritos de distintas formas. Si no está seguro, te dará una explicación breve. Solo verá los encabezados, algunos valores de cada columna y las celdas que no pudo interpretar. La revisión se hace en tu Machine. Si no puede ejecutarse, se mantiene la deducción basada en los encabezados.

Revisar, junto a las correcciones sugeridas, muestra soluciones sencillas con el antes y el después: espacios de más, nombres en mayúsculas, teléfonos con formato internacional, errores en correos electrónicos (gmial.com), sitios web convertidos a su dominio, fechas y valores en cualquier formato ("€12k" equivale a 12000), varias etiquetas en una celda, etapas escritas de forma distinta a la del tablero y filas duplicadas.

Desmarca un tipo de corrección o una fila concreta para dejarla como está. No se aplica ninguna corrección a menos que esté marcada.

La vista previa muestra cada fila como nueva, coincidente con una que ya está en tu Graph o descartada, e indica el motivo. Una coincidencia es el mismo correo electrónico para una persona (o, si no lo hay, el mismo nombre en la misma organización), el mismo sitio web o nombre para una organización, y el mismo nombre para un proyecto.

Importar añade los nuevos registros y completa los que coinciden. Las celdas vacías no cambian nada. Puedes Deshacer justo después o usar Deshacer la última importación en el menú de orden, siempre que esos registros no hayan cambiado desde entonces. Se conservan las correcciones posteriores: si deshacer sobrescribiera alguna, te explicará el motivo. El archivo se queda en tu Machine.

Una organización, varios sitios web

⋯, Misma organización que… en la página de una organización permite incluirla en otra, junto con sus personas, proyectos y notas. Añadir un sitio web… añade otro de sus sitios web, por ejemplo, su .io junto a su .com. Las personas con una dirección de ese sitio se unen a la organización y se buscan sus datos para todos sus sitios web.

Los sitios aparecen en Sitios web, cada uno con la opción Separar para deshacer el cambio. Se conservan las ediciones posteriores de la organización combinada. Las organizaciones que parecen duplicadas aparecen en ¿Misma organización?: elige Fusionar o No es la misma.

Añadir a alguien o una organización

Usa Nueva persona en la parte superior de Personas, Nueva organización en la parte superior de Organizaciones o, en el móvil, + en la barra superior. Escribe un nombre y, si se trata de una persona, su correo electrónico y organización, si los tienes; si es una organización, su sitio web. Si ya hay alguien parecido en tu Graph, aparecerá primero en el formulario para que puedas abrir ese registro. Añadir abre la página nueva.

Lo que añadas se queda en tu Graph, aunque aún no haya mensajes. El primer mensaje que recibas de esa persona se unirá a su registro. Puedes eliminar una organización que hayas añadido desde su menú ⋯, siempre que no tenga a nadie asociado.

Sobre ti

Tus propias direcciones y números, incluidos los alias, siempre son tuyos, nunca de otra persona en tu Graph. Si te buscas o añades a alguien con una de tus direcciones, se abrirá Sobre ti. Al importar, también se omite tu propia fila.

Sobre ti muestra tus direcciones y su procedencia. Puedes cambiarlas en Ajustes, en Cuenta. Si antes se creó una persona con una de tus direcciones, se añade automáticamente a Sobre ti y se guarda una copia de seguridad en tu Machine.

Para enviar tu tarjeta de contacto a un compañero o amigo, elige Compartir mi contacto. Consulta Compartir un contacto.

Foto

Haz clic en la foto de la página de una persona u organización para cambiarla: Subir una imagen, elegir una imagen que se haya encontrado para esa persona u organización, o Quitar imagen. Se queda en tu Machine.

Notas

Editar, en la página de una persona u organización, incluye un campo Notas para apuntar lo que quieras recordar. Las notas aparecen en la página y se conservan al fusionar registros.

Editar a alguien

Editar, en la parte superior de su página, permite cambiar el nombre, cargo, organización, ubicación, LinkedIn, teléfonos y correos electrónicos, qué relación tienes con esa persona y si es de Trabajo o Personal. Guardar conserva los cambios y Cancelar los descarta.

Tus cambios se conservan aunque se vuelvan a buscar sus datos o una revisión encuentre otra información, así como al usar Fusionar y Deshacer. Borra un campo para volver a usar el valor encontrado automáticamente. Si borras el nombre, se recupera el que aparece en sus mensajes.

¿Misma persona?

Cuando dos personas podrían ser la misma, su página te pregunta si lo son, y aparecen en Personas, en ¿Misma persona?. Fusionar las une con todos sus mensajes, notas, roles y proyectos. No es la misma las mantiene separadas para siempre.

Fusionar todo une de una vez todas las parejas de la lista, excepto las que hayas marcado como No es la misma. Si cambias de opinión, usa Deshacer justo después para separarlas de nuevo.

La página de una persona unida indica el motivo en Unida desde. Usa Deshacer para separarlas de nuevo.

Para unir dos personas tú mismo, abre una de ellas y elige ⋯, Misma persona que… y la otra persona.

Cargo y foto

Las personas con una dirección de empresa reciben un cargo, una foto, su perfil de LinkedIn y su ciudad. Se buscan como se explica en Datos de la organización. En una Machine alojada, solo se envían su nombre y el dominio de su empresa. Puedes desactivar esta opción en Ajustes, en Seguridad: Buscar contactos de trabajo.

Tus conexiones se completan a medida que se ejecutan, con la información que ya han leído y sin pedir nada más: un cargo, teléfono y zona horaria de Slack; una biografía, ubicación y sitio web de X; un titular y foto de LinkedIn; y cargos de los contactos de Google y Salesflare. Lo que las personas dicen de sí mismas tiene prioridad. Pasa el cursor por la línea debajo de su nombre para ver de dónde viene la información. Todo se queda en tu Machine.

Las fotos de WhatsApp se reciben mediante la sincronización de WhatsApp, siempre activa, cuando esta lo permite: hasta 50 al día y solo de personas que ya están en tu Graph. No se les envía nada.

Eliminar a alguien para siempre

En su página, abre el menú ⋯ y elige Eliminar para siempre…. Después, selecciona Eliminar. Se eliminarán esa persona y todo lo que tu Machine sabe sobre ella: su registro, direcciones, datos encontrados automáticamente, los mensajes que solo intercambiasteis entre ambos y las notas sobre ella. Las tareas en las que participa se conservan, pero se quita su nombre. No se volverá a añadir. Esta acción no se puede deshacer.

Quién es quién

Roles que tu Machine ha identificado en tus mensajes y que esperan tu confirmación. ✓ Correcto confirma uno; Editar abre la página de esa persona en modo de edición. Tu Machine aprende de tus cambios. Esta sección solo aparece cuando hay roles pendientes.

En un Fleet de Trabajo

El trabajo con clientes se comparte con las Machines de tus compañeros, y el de ellos aparece en la tuya. Cada hilo indica Equipo o Solo tú. Consulta Graph del equipo.

Organizaciones

Empresas identificadas a partir de las direcciones y los nombres de tus mensajes. Consulta Datos de la organización.

La página de una organización se parece a la de una persona: su logotipo, nombre y actividad, una línea sobre cómo estás en contacto con ella y, después, Contacto (su sitio web y LinkedIn), Contigo (qué relación tienes con ella), las personas que trabajan allí y su Cronología.

En Proyectos, aparecen primero los que están abiertos, con su etapa. Los cambios de etapa aparecen en la cronología de la organización. Editar, en la parte superior, permite cambiar sus datos y qué relación tienes con ella. Preguntar al Fleet quién la conoce busca una forma de contactar con ella a través de tu Fleet.

El correo de las herramientas para calentar direcciones de email se guarda aparte, en «Oculto como calentamiento», con Deshacer para cada dominio.

Proyectos

Tu Machine les pone nombre a partir del tema de tus mensajes. Las señales que parecen estar relacionadas aparecen como «probablemente forma parte del proyecto». Si cambias el nombre de un proyecto por el de otro, los dos se unen.

También puedes gestionarlos manualmente, como oportunidades en un CRM:

Nuevo proyecto: en la parte superior de un tablero, + Añadir debajo de una etapa, Nuevo proyecto en la parte superior de la lista, + en la barra superior del móvil o desde la página de una persona u organización. Escribe un nombre, elige un tablero y una etapa, una organización (busca en tu Graph o Añadir una nueva), un valor, una fecha de cierre prevista, personas y notas. Los proyectos que ya están en tu Graph y tienen un nombre parecido aparecen primero.
Editar, en la página de un proyecto o en ⋯ de una tarjeta del tablero (o pulsa E en una tarjeta), permite cambiar todo lo anterior.
Ganado o Perdido, con el motivo. Ganado lo mueve a la última etapa del tablero; Perdido, a Estancado o Rechazado. Reabrir deshace el cambio.
Archivar lo quita del tablero y de las listas. Un mensaje nuevo sobre el proyecto lo vuelve a mostrar. Eliminar lo quita para siempre, pero conserva sus mensajes y personas.
Mueve una tarjeta arrastrándola o, en el móvil, con ⋯, Mover a. El cambio se mantiene hasta que un mensaje más reciente la mueva.
Etapas, en la parte superior de un tablero, muestra solo las etapas que elijas para ese tablero. Borrar vuelve a mostrarlas todas.

Tareas de un proyecto

Una tarea puede pertenecer a un proyecto. Tu Machine lo elige cuando el hilo o las personas relacionadas pertenecen a un único proyecto abierto, y la tarea lo muestra como una etiqueta. Toca ▾ en la etiqueta o Añadir a un proyecto en el menú de comandos (Ctrl K) para cambiar el proyecto o quitarlo. Tu elección se conserva.

La página de un proyecto muestra sus tareas en Tareas, primero las abiertas, y su tarjeta en el tablero indica cuántas hay abiertas. Vincular una tarea a un proyecto compartido no comparte nada más: tu equipo seguirá viendo solo lo que proviene de mensajes compartidos.

Organización de un proyecto

Cada proyecto puede vincularse a una organización. La organización aparece en su página, su fila y su tarjeta en el tablero, y el enlace lleva a ella.

Si nadie elige una organización, tu Machine la asigna a partir de las personas del proyecto y sus mensajes, sin contar a tus compañeros. Solo lo hace cuando está claro que hay una única organización al otro lado: los correos personales, como Gmail, nunca cuentan, y los proyectos con varias empresas no se vinculan a ninguna. En ese caso, el formulario del proyecto indica «A partir de las personas».

Tu elección en Editar siempre se conserva, incluso si quitas la organización. Misma organización que… mueve también los proyectos de una organización; Separar los devuelve a su sitio.

Tableros

Proyectos de un mismo tipo organizados por etapas, como un pipeline de evaluación. ⋯ en un tablero: Editar tablero (nombre, etapas y proyectos incluidos), Abrir en este tablero y Nuevo tablero. Las revisiones siguen añadiendo los proyectos que encajan y los colocan en una etapa. Si no está claro, el tablero muestra «2 proyectos podrían ir aquí»: elige Añadir u Omitir.

Marca algunos proyectos o usa Seleccionar todo para gestionarlos a la vez. Si cambias de opinión, usa Deshacer justo después. Al añadir un proyecto que agrupa a varias personas de contacto, se crea un proyecto por cada una.

Pipeline, en la parte superior de un tablero, suma el valor de los proyectos abiertos por etapa y muestra cuánto se espera cerrar cada mes, según sus fechas de cierre. Los proyectos ganados, perdidos y estancados no están abiertos. Lo que ganaste este mes aparece aparte. Los valores se muestran en euros, a menos que tu Machine tenga configurada otra moneda. Míos cuenta solo los proyectos tuyos.

Un tablero nuevo, o uno sugerido que guardes, revisa todo tu historial una vez. Encuentra los proyectos y organizaciones que encajan, crea un proyecto por organización y coloca cada uno en una etapa. Mientras trabaja, el encabezado muestra «Revisando tu historial…». Al terminar, indica cuántos proyectos ha añadido y cuántos esperan que los revises. En un tablero Solo tú, los resultados solo se muestran a ti.

Una tarea sobre alguien

Nueva tarea, en el menú ⋯ de una persona, organización o proyecto, crea una tarea relacionada con esa persona, organización o proyecto.

Lo que sabe sobre alguien

En Lo que sabe, cada dato tiene un menú:

Olvidar lo elimina de todas partes.
No es sobre esa persona solo lo quita de esa página.

¿Falta algo o está desactualizado? Escribe a support@themachine.computer.