The Graph

As pessoas, organizações e projetos nas suas mensagens, sempre atualizados automaticamente.

Sua Machine cria um mapa de com quem você interage e do que está acontecendo, com base nas suas mensagens, reuniões e decisões. Você não precisa configurar nada, e tudo fica na sua Machine.

Pessoas

Todas as pessoas com quem você tem contato, começando pelas mais próximas. A página de uma pessoa começa com a foto, o nome, o cargo, a organização e a cidade, além de uma linha sobre como vocês mantêm contato ("Conversam todos os dias · última vez na sex., 23 de out. · próxima reunião na ter., 27 de out."). Abaixo:

Contato: telefones e emails. Toque em um para ligar ou escrever, ou Copiar.
Com você: o que essa pessoa é para você, contato de Trabalho ou Pessoal, e sua Família ou Fleet, com Ver no Fleet.
Também em: outros lugares onde vocês conversam. Slack abre a pessoa no Slack ou a conversa mais recente de vocês no Slack.
Pessoas e Projetos dos quais ela faz parte, Em aberto entre vocês (promessas de ambos os lados, com Feito e Descartar) e a Linha do tempo dela.

Os endereços e chats de uma pessoa são associados automaticamente quando fica claro que pertencem à mesma pessoa, como um email de trabalho com o endereço pessoal da pessoa em cópia.

As abas Trabalho e Pessoal mostram apenas esses contatos. Baixar CSV, no menu de ordenação, salva a aba aberta como planilha. O mesmo vale para Organizações e Projetos.

Linha do tempo

Todas as páginas de pessoas e organizações têm uma, começando pelos itens mais recentes: emails, reuniões e resumos do Zoom, conversas do Intercom (abertas ou encerradas, com Abrir no Intercom), conversas do WhatsApp, Slack, LinkedIn e X, tarefas, promessas e mudanças de projeto. Os filtros na parte superior mostram uma fonte por vez. Mostrar mais carrega itens mais antigos.

As próximas reuniões aparecem separadas no topo, em Em breve, começando pelas mais próximas. Mostrar todos os próximos mostra as demais. Uma reunião que aparece em mais de um dos seus calendários é exibida uma só vez.

A linha do tempo de uma organização inclui as mensagens das pessoas que fazem parte dela e as conversas do Intercom do domínio. Suas linhas do tempo são só suas: o Graph da equipe mostra apenas o que suas regras de compartilhamento permitem.

Filtrar e ordenar

Filtrar, ao lado das abas em Pessoas, Organizações e Projetos, reduz a lista por proprietário, etiqueta, quadro, etapa, organização, valor e data de fechamento prevista. Pessoas e organizações também aparecem nos resultados por meio dos projetos em aberto delas.

Os filtros selecionados aparecem acima da lista, com Limpar. O menu de ordenação também permite ordenar por Valor e Data de fechamento. Sua Machine faz a filtragem para manter rápidas as listas longas. No celular, os filtros abrem em uma janela.

Equipe

Equipe, ao lado de Meus, mostra o que seus colegas de equipe compartilham. Tem as mesmas abas, o mesmo menu de ordenação e as opções Nova pessoa e Nova organização que Meus. O que você adiciona é seu. Filtrar permite restringir por quem compartilhou, por organização (em Pessoas) ou por estado (em Projetos).

Proprietário

Em um Work Fleet, cada pessoa, organização e projeto tem um proprietário: Proprietário, em Com você na página. O proprietário é você, a menos que escolha alguém do seu Work Fleet. Meus, ao lado de Filtrar e em um quadro, mostra apenas os seus itens. O cartão de um quadro mostra o nome do proprietário. Cada alteração aparece na linha do tempo do item. Um registro compartilhado com sua equipe mantém o proprietário, de acordo com as mesmas regras de compartilhamento aplicadas ao restante.

Campos e etiquetas

Em Campos, na página de uma pessoa, organização ou projeto, clique em um valor para alterá-lo: Salvar ou Enter confirma, Cancelar ou Escape cancela, e Remover apaga o valor. Gerenciar campos permite adicionar ou remover campos. Novo campo adiciona um campo para todos os itens daquele tipo: texto, número, data ou uma opção de uma lista. Remover remove um campo de todos eles.

+ Adicionar adiciona uma etiqueta, como VIP ou parceiro; × remove. As etiquetas aparecem nas listas e Filtrar permite encontrá-las. Um registro compartilhado com sua equipe mantém os campos e as etiquetas.

Importar uma planilha

Importar CSV…, no menu de ordenação de Pessoas, Organizações ou Projetos, importa uma planilha salva como CSV. Sua Machine tenta identificar cada coluna pelos títulos e pelo conteúdo. Você pode alterar qualquer uma delas.

Quando seu modelo consegue funcionar, ele também verifica as colunas, em qualquer idioma e independentemente de como os títulos estejam escritos, e apresenta uma justificativa curta quando não tem certeza. Ele vê apenas os títulos, alguns valores por coluna e as células que as regras não conseguiram ler, tudo na sua Machine, como em uma revisão. Sem o modelo, a identificação feita pelos títulos é mantida.

Revisar, ao lado das correções sugeridas, mostra correções simples no formato antes e depois: espaços extras, nomes em letras maiúsculas, números de telefone no formato internacional, erros de digitação em emails (gmial.com), sites convertidos para o domínio, datas e valores em qualquer formato ("€12k" vira 12000), várias etiquetas em uma célula, uma etapa escrita de forma diferente da usada no quadro e linhas repetidas.

Desmarque um tipo de correção ou uma linha específica para mantê-la como está. Nada é corrigido se não estiver marcado.

A prévia mostra cada linha como nova, correspondente a um item que já está no seu Graph ou ignorada, com o motivo. Uma correspondência é definida pelo mesmo email para uma pessoa (ou, se não houver, pelo mesmo nome na mesma organização), pelo mesmo site ou nome para uma organização e pelo mesmo nome para um projeto.

Importar adiciona os itens novos e preenche os que correspondem. Uma célula vazia não altera nada. Desfazer, logo depois, ou Desfazer última importação, no menu de ordenação, reverte a última importação se esses registros não tiverem sido alterados desde então. As correções feitas depois são mantidas: se Desfazer fosse sobrescrever alguma delas, você verá o motivo. O arquivo permanece na sua Machine.

Uma organização, vários sites

⋯, Mesma organização que… na página de uma organização, permite associá-la a outra, incluindo as pessoas, os projetos e as notas dela. Adicionar um site… adiciona outro site à organização, como o .io além do .com. As pessoas com um endereço nesse site são associadas à organização, e os detalhes dela são consultados para todos os sites.

Os sites aparecem em Sites, cada um com a opção Separar para desfazer a associação. As alterações feitas depois na organização combinada são mantidas. Organizações que parecem duplicadas aparecem em Mesma organização?: escolha Mesclar ou Não é a mesma.

Adicionar uma pessoa ou organização

Use Nova pessoa no topo de Pessoas, Nova organização no topo de Organizações ou, no celular, + na barra superior. Informe um nome e, para uma pessoa, um email e uma organização, se tiver esses dados. Para uma organização, informe o site. Se já houver alguém parecido no seu Graph, essa pessoa aparece primeiro no formulário para que você possa abrir o registro existente. Adicionar abre a nova página.

Uma pessoa que você adiciona permanece no Graph mesmo que ainda não tenha mensagens. A primeira mensagem dela é associada ao registro. Você pode excluir uma organização que adicionou pelo menu ⋯ enquanto não houver ninguém nela.

Sobre você

Seus próprios endereços e números, incluindo aliases, são sempre associados a você, nunca a outra pessoa no seu Graph. Se você pesquisar por si mesmo ou adicionar uma pessoa com um dos seus endereços, a página Sobre você será aberta. Uma importação também ignora sua própria linha.

Sobre você mostra seus endereços e a origem de cada um. Altere-os em Configurações, em Conta. Uma pessoa criada anteriormente com um dos seus endereços passa a fazer parte de Sobre você automaticamente, e uma cópia de segurança permanece na sua Machine.

Para enviar seu próprio cartão de contato a um colega de equipe ou amigo, escolha Compartilhar meu contato. Veja Compartilhar um contato.

Foto

Clique na foto na página de uma pessoa ou organização para alterá-la: Enviar uma imagem, escolha uma imagem encontrada para ela ou Remover foto. A foto fica na sua Machine.

Notas

Editar na página de uma pessoa ou organização abre o campo Notas, onde você pode anotar o que quiser lembrar. As notas aparecem na página e são mantidas ao mesclar registros.

Editar uma pessoa

Editar, no topo da página, permite alterar o nome, o cargo, a organização, a localização, o LinkedIn, os telefones e os emails da pessoa, o que ela é para você e se é de Trabalho ou Pessoal. Salvar confirma as alterações; Cancelar mantém tudo como estava.

Suas alterações são mantidas mesmo quando os dados da pessoa são consultados novamente ou uma revisão encontra outras informações, e também ao usar Mesclar e Desfazer. Apague um campo para voltar a usar o valor encontrado na consulta. Se apagar o nome, o nome das mensagens da pessoa será restaurado.

Mesma pessoa?

Quando duas pessoas podem ser a mesma, a página delas pergunta se são a mesma pessoa, e elas aparecem em Pessoas, em Mesma pessoa?. Mesclar junta os registros e inclui todas as mensagens, notas, funções e projetos. Não é a mesma mantém os registros separados permanentemente.

Mesclar todos junta de uma vez todos os pares da lista, exceto os que você marcou como Não é a mesma. Desfazer, logo depois, separa todos novamente.

A página de uma pessoa associada mostra o motivo em Associada a partir de. Desfazer separa os registros novamente.

Para associar duas pessoas por conta própria, abra uma delas e escolha ⋯, Mesma pessoa que… e depois a outra pessoa.

Cargo e foto

Pessoas com um endereço de empresa recebem um cargo, uma foto, o LinkedIn e a cidade, consultados como os detalhes da organização. Em uma Machine hospedada, apenas o nome da pessoa e o domínio da empresa são enviados. Desative isso em Configurações, em Segurança: Buscar contatos de trabalho.

Suas conexões são atualizadas conforme os serviços são sincronizados, usando o que já foi lido e sem pedir nada a mais: cargo, telefone e fuso horário do Slack; biografia, localização e site do X; título e foto do LinkedIn; e cargos dos contatos do Google e do Salesflare. O que a pessoa diz sobre si mesma tem prioridade. Passe o cursor sobre a linha abaixo do nome para ver a origem das informações. Tudo fica na sua Machine.

As fotos do WhatsApp são obtidas pela sincronização contínua do WhatsApp, quando disponíveis: até 50 por dia, apenas para pessoas que já estão no seu Graph. Nada é enviado a elas.

Excluir alguém permanentemente

Na página da pessoa, abra o menu ⋯ e escolha Excluir permanentemente… e depois Excluir. Isso remove a pessoa e tudo que sua Machine sabe sobre ela: o registro, os endereços, os detalhes consultados, as mensagens que só existem entre vocês e as notas sobre ela. As tarefas que envolvem essa pessoa permanecem, mas o nome dela é removido. Ela não será adicionada novamente. Não é possível desfazer essa ação.

Quem é quem

Funções que sua Machine identificou nas mensagens aguardam sua confirmação. ✓ Correto confirma uma função; Editar abre a página da pessoa para edição. Sua Machine aprende com as alterações. Esta seção só aparece quando há funções aguardando confirmação.

Em um Work Fleet

O trabalho com clientes é compartilhado com as Machines dos seus colegas de equipe, e o deles aparece na sua. Cada conversa mostra Equipe ou Só você. Veja Graph da equipe.

Organizações

Empresas identificadas pelos endereços e nomes nas suas mensagens. Veja Detalhes da organização.

A página de uma organização funciona como a de uma pessoa: mostra o logotipo, o nome e o que ela faz, uma linha sobre como vocês mantêm contato e, em seguida, Contato (o site e o LinkedIn), Com você (o que ela é para você), as pessoas que fazem parte dela e a Linha do tempo.

A lista de Projetos mostra primeiro os que estão em aberto, cada um com sua etapa. As mudanças de etapa aparecem na linha do tempo da organização. Editar, no topo, permite alterar os detalhes e o que ela é para você. Perguntar ao Fleet quem conhece encontra uma forma de contato por meio do seu Fleet.

Emails de ferramentas que aquecem endereços de email ficam de fora, em "Ocultos como aquecimento", com Desfazer para cada domínio.

Projetos

Sua Machine dá nomes aos projetos com base no assunto das suas mensagens. Sinais que parecem fazer parte deles aparecem como "provavelmente faz parte". Se você renomear um projeto com o nome de outro, os dois são associados.

Você também pode gerenciar projetos manualmente, como oportunidades em um CRM:

Novo projeto: no topo de um quadro, em + Adicionar abaixo de uma etapa, em Novo projeto no topo da lista, em + na barra superior do celular ou na página de uma pessoa ou organização. Informe um nome, um quadro e uma etapa, uma organização (pesquise no seu Graph ou use Adicionar para criar uma nova), um valor, uma data de fechamento prevista, pessoas e notas. Projetos que já estão no seu Graph e têm um nome parecido aparecem primeiro.
Editar na página de um projeto ou em Editar, no menu ⋯ de um cartão no quadro (ou pressione E em um cartão). Essa opção permite alterar todos os dados acima.
Ganho ou Perdido, com o motivo. Ganho move o projeto para a última etapa do quadro; Perdido move para Paralisado ou recusado. Reabrir desfaz essa alteração.
Arquivar remove o projeto do quadro e das listas. Uma nova mensagem sobre ele faz com que volte a aparecer. Excluir remove o projeto permanentemente; as mensagens e as pessoas permanecem.
Mova um cartão arrastando-o ou, no celular, usando ⋯, Mover para. A alteração permanece até uma mensagem mais recente mover o projeto.
Etapas, no topo de um quadro, permite mostrar apenas as etapas que você escolher, em cada quadro. Limpar mostra todas novamente.

Tarefas de um projeto

Uma tarefa pode pertencer a um projeto. Sua Machine escolhe o projeto quando a conversa ou as pessoas envolvidas fazem parte de um único projeto em aberto, e a tarefa mostra o projeto como um marcador. Toque em ▾ no marcador ou em Colocar em um projeto no menu de comandos (Ctrl K) para alterar o projeto ou remover a associação. Sua escolha é mantida.

A página de um projeto lista as tarefas em Tarefas, começando pelas que estão em aberto. O cartão do projeto no quadro mostra quantas tarefas estão em aberto. Associar uma tarefa a um projeto compartilhado não compartilha mais nada: sua equipe continua vendo apenas o que veio de mensagens compartilhadas.

Organização de um projeto

Cada projeto pode ser associado a uma organização. A organização aparece na página, na linha e no cartão do projeto no quadro, com um link para ela.

Se ninguém escolher uma organização, sua Machine define uma com base nas pessoas e nas mensagens do projeto, deixando os colegas de fora. Ela só faz isso quando está claro qual é a organização do outro lado. Emails pessoais, como Gmail, nunca contam, e projetos com várias empresas não recebem uma organização. Nesse caso, o formulário do projeto mostra "Das pessoas envolvidas".

A organização escolhida em Editar é sempre mantida, mesmo quando você remove a associação. Mesma organização que… move os projetos de uma organização junto com ela, e Separar os devolve.

Quadros

Projetos de um mesmo tipo organizados por etapas, como um pipeline de avaliação. ⋯ em um quadro oferece Editar quadro (nome, etapas e projetos incluídos), Abrir neste quadro e Novo quadro. As revisões continuam adicionando projetos correspondentes e colocando-os em uma etapa. Quando há dúvida, o quadro mostra "2 projetos podem pertencer a este quadro": escolha Adicionar ou Deixar de fora.

Marque alguns projetos ou use Selecionar tudo para atualizar vários de uma vez. Se mudar de ideia, use Desfazer logo depois. Um projeto que reúne várias contrapartes vira um projeto para cada contraparte quando você o adiciona.

Pipeline, no topo de um quadro, soma o valor dos projetos em aberto por etapa e mostra o valor previsto para fechamento por mês, com base nas datas de fechamento. Projetos ganhos, perdidos e paralisados não são considerados em aberto. O que você ganhou neste mês aparece separado. Os valores são em euros, a menos que sua Machine esteja configurada para outra moeda. Meus considera apenas os seus projetos.

Um quadro novo, ou um quadro sugerido que você salva, analisa todo o seu histórico uma vez. Ele encontra projetos e organizações correspondentes, cria um projeto por organização e coloca cada projeto em uma etapa. Enquanto isso, o cabeçalho mostra "Analisando seu histórico…". Depois, mostra quantos projetos foram adicionados e quantos aguardam sua revisão. Um quadro Só você mantém os itens encontrados visíveis apenas para você.

Uma tarefa sobre alguém

Nova tarefa, no menu ⋯ de uma pessoa, organização ou projeto, cria uma tarefa sobre essa pessoa, organização ou projeto.

O que sabe sobre alguém

Em Informações conhecidas, cada fato tem um menu:

Esquecer remove o fato de todos os lugares.
A opção Não é sobre essa pessoa remove o fato apenas da página dela.

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