Repasses

Passe uma tarefa para a Machine de alguém da sua equipe, com as informações necessárias. Faça follow-up depois ou traga a tarefa de volta.

1. Passar uma tarefa
2. Passar para outra pessoa
3. Quando a pessoa recusa
4. Alguém de fora da Network

Passar uma tarefa

1. Na tarefa, escolha Passar para alguém da equipe.
2. Escolha para quem, confira o que vai junto (remova qualquer parte com ×) e adicione uma observação. O texto começa com a tarefa e por que ela é importante, com base nas informações da tarefa, e de onde ela veio (o link). Nada de uma conta pessoal ou de outra empresa é enviado.
3. Envie. A pessoa vê a tarefa na Machine dela.

Enquanto isso, a tarefa fica em Volta mais tarde, “Com Pat · aguardando”, com uma data de follow-up. Fazer follow-up agora pergunta como está indo; Mudar horário altera o follow-up.

A tarefa só volta ao topo quando houver algo para decidir: Pat respondeu, recusou ou marcou a tarefa como feita, o repasse falhou ou chegou um prazo. Uma tarefa que vence hoje tem follow-up algumas horas depois; uma que vence em breve, no dia útil anterior; uma urgente sem data, na manhã do próximo dia útil; e qualquer outra, em 3 dias úteis. Depois, aparece “Sem resposta de Pat ainda · Fazer follow-up”, que abre o chat.

O chat da tarefa mostra quando ela foi enviada (“Repassada para a Machine de Pat · 14:02”) e o que voltou: aceita, recusada (com a observação da pessoa) ou feita. Quando a tarefa volta para um follow-up sem resposta, “Sem resposta de Pat ainda” aparece abaixo dessa linha, com Marcar como feita, Adiar e Não precisa (sem Fazer: a tarefa já está com Pat). Para lembrar Pat ou trazer a tarefa de volta, diga isso no chat.

Se o repasse não for enviado, a tarefa e o chat avisam, com Tentar de novo.

Passar para outra pessoa

Mais, Passar para outra pessoa abre o formulário de repasse. Ou diga isso no chat da tarefa (“essa tarefa deveria ir para Kim”). O novo repasse fica na tarefa esperando você revisar: “Ainda com Pat até você enviar para Kim”, com Revisar repasse para Kim. Isso abre o formulário com o texto e Kim selecionada.

A opção de retomar de Pat vem ativada por padrão. Desative-a para deixar a tarefa com as duas pessoas. Nada é enviado até você escolher Passar. Depois, o chat diz “Retirada de Pat” e “Repassada para a Machine de Kim”. A Machine de Pat também recebe um aviso, e a tarefa criada para Pat é removida.

Quando a pessoa recusa

Ela pode explicar o motivo: a tarefa não é dela, já foi feita ou não tem tempo esta semana. Depois, escolha Fazer por conta própria, Passar para outra pessoa ou Marcar como feita.

Alguém de fora da Network

Escolha Por e-mail: sua Machine prepara um rascunho de e-mail para você enviar. Quando você começa a digitar o endereço, ela sugere primeiro as pessoas da sua equipe: pessoas na sua Fleet, depois pessoas no domínio da sua empresa e, por fim, o que você digitou com esse domínio. Adicione uma página da tarefa para que a pessoa possa responder com um toque: veja Páginas de tarefas.