Transferts

Transférez une tâche à la Machine d’un collègue avec les informations dont il a besoin. Relancez-le plus tard ou récupérez la tâche.

1. Transférer une tâche
2. La transférer à quelqu’un d’autre
3. Si la personne refuse
4. Une personne en dehors du Network

Transférer une tâche

1. Sur la tâche, choisissez Transférer à un collègue.
2. Choisissez à qui la transférer, vérifiez les éléments à joindre (utilisez × pour en retirer) et ajoutez une note. Le texte commence par la tâche et son importance, tels qu’ils figurent dans la tâche, puis indique son origine (le lien). Aucun élément d’un compte personnel ou d’une autre entreprise n’est transmis.
3. Envoyez la tâche. Sa Machine la lui présente comme une tâche.

Pendant ce temps, la tâche figure dans Revient plus tard, avec la mention « Avec Pat · en attente » et une date de relance. Relancer maintenant vous demande où en est la tâche ; Changer l’heure modifie la date de relance.

La tâche revient en haut de la liste uniquement lorsqu’il y a une décision à prendre : Pat a répondu, refusé ou marqué la tâche comme faite, le transfert a échoué ou une échéance est arrivée. Pour une tâche à faire aujourd’hui, la relance a lieu quelques heures plus tard ; pour une tâche à faire bientôt, le jour ouvré précédent ; pour une tâche urgente sans date, le prochain matin ouvré ; et pour toute autre tâche, dans 3 jours ouvrés. La tâche affiche alors « Pat n’a pas encore répondu · Relancer », ce qui ouvre le chat.

Le chat de la tâche indique quand elle a été envoyée (« Transférée à la Machine de Pat · 14:02 ») et ce qui est revenu : acceptée, refusée (avec sa note) ou faite. Si la tâche revient pour une relance sans réponse, « Pat n’a pas encore répondu » s’affiche sous cette ligne, avec Marquer comme fait, Mettre en attente et Pas nécessaire (pas de bouton Faire : la tâche est chez Pat). Pour le relancer ou récupérer la tâche, dites-le dans le chat.

Si le transfert n’a pas été envoyé, la tâche et son chat l’indiquent, avec Réessayer.

La transférer à quelqu’un d’autre

Plus, puis Transférer à quelqu’un d’autre ouvre le formulaire de transfert. Vous pouvez aussi le demander dans le chat de la tâche (« cette tâche devrait aller à Kim »). Le nouveau transfert reste en attente sur la tâche, le temps que vous le vérifiiez : « La tâche reste avec Pat jusqu’à ce que vous l’envoyiez à Kim », avec Vérifier le transfert à Kim. Le formulaire s’ouvre alors avec le texte, prêt à être envoyé à Kim.

Récupérer auprès de Pat est activé par défaut. Désactivez cette option pour que les deux personnes aient la tâche. Rien n’est envoyé tant que vous n’avez pas choisi Transférer. Le chat indique alors « Récupérée auprès de Pat » et « Transférée à la Machine de Kim ». La Machine de Pat en est également informée, et la tâche qu’elle avait créée pour Pat est supprimée.

Si la personne refuse

Elle peut expliquer pourquoi : la tâche ne lui revient pas, elle est déjà faite ou elle n’a pas le temps cette semaine. Choisissez ensuite M’en charger, Transférer à quelqu’un d’autre ou Marquer comme fait.

Une personne en dehors du Network

Choisissez Par e-mail : votre Machine rédige un e-mail que vous pourrez envoyer. Quand vous saisissez son adresse, les suggestions affichent d’abord vos collègues : les personnes de votre Fleet, puis celles du domaine de votre entreprise, puis l’adresse saisie avec ce domaine. Ajoutez une page de tâche pour qu’elle puisse répondre en un seul geste : voir Pages de tâche.