Passaggi

Passa un’attività alla Machine di una persona del team, con tutto ciò che le serve. Ricontattala più tardi o riprendi l’attività.

1. Passa un’attività
2. Passala a un’altra persona
3. Quando rifiutano
4. Una persona fuori dal Network

Passa un’attività

1. Nell’attività, scegli Passa a una persona del team.
2. Scegli a chi passarla, controlla cosa includere (togli ciò che vuoi con ×) e aggiungi una nota. Il testo include l’attività e il motivo per cui è importante, presi dall’attività, e la sua origine (il link). Non vengono inclusi contenuti di un Account personale né di account di altre aziende.
3. Invia. La Machine dell’altra persona gliela mostra come un’attività.

Nel frattempo, l’attività resta in Torna più tardi, con la dicitura «Con Pat · in attesa» e una data per il ricontatto. Ricontatta ora chiede come sta andando; Cambia orario sposta il ricontatto.

L’attività torna in cima solo quando c’è qualcosa da decidere: Pat ha risposto, ha rifiutato o l’ha segnata come completata, il passaggio non è riuscito oppure è arrivata una scadenza. Se l’attività scade oggi, il ricontatto avviene qualche ora dopo; se scade a breve, il giorno lavorativo precedente; se è urgente ma senza data, la mattina lavorativa successiva; per tutte le altre, dopo 3 giorni lavorativi. A quel punto compare «Ancora nessuna risposta da Pat · Ricontatta», che apre la chat.

La chat dell’attività mostra quando è stata passata («Passata alla Machine di Pat · 14:02») e cosa è successo dopo: è stata accettata, rifiutata (con una nota) oppure completata. Se l’attività torna per un ricontatto e non c’è ancora risposta, sotto quella riga compare «Ancora nessuna risposta da Pat», con Segna come fatto, Posticipa e Non serve (senza Fallo: l’attività è in mano a Pat). Per sollecitare Pat o riprendere l’attività, scrivilo nella chat.

Se il passaggio non è riuscito, lo vedrai indicato nell’attività e nella chat, con Riprova.

Passala a un’altra persona

Altro > Passa a qualcun altro apre il modulo per il passaggio. Oppure scrivilo nella chat dell’attività («questa dovrebbe andare a Kim»). Il nuovo passaggio resta in attesa sull’attività, da rivedere: «È ancora con Pat finché non la passi a Kim», con Rivedi il passaggio a Kim. Si apre il modulo con il testo, pronto per Kim.

L’opzione Riprendi da Pat è attiva per impostazione predefinita; disattivala per lasciare l’attività a entrambe le persone. Non viene inviato nulla finché non scegli Passa. A quel punto, nella chat compaiono «Ripresa da Pat» e «Passata alla Machine di Kim». Anche la Machine di Pat riceve una notifica e l’attività creata per Pat viene rimossa.

Quando rifiutano

Possono spiegare il motivo: l’attività non è di loro competenza, è già stata completata oppure non hanno tempo questa settimana. Poi scegli Lo faccio io, Passa a qualcun altro o Segna come fatto.

Una persona fuori dal Network

Scegli Per email: la tua Machine prepara una bozza di email da inviare. Mentre inserisci il suo indirizzo, ti suggerisce prima le persone del tuo Fleet, poi quelle con il dominio della tua azienda e infine l’indirizzo che hai inserito con quel dominio. Aggiungi una pagina dell’attività per permetterle di rispondere con un solo tocco: vedi Pagine delle attività.